一、行业概念及范畴

水务行业是指生产和提供水务产品及服务主体的集合，主要包括原水、供水、节水、排水、管网、污水处理、水体治理及水资源回收利用的完整产业链。从业务维度分，可以分为自来水供应和水处理子行业，其中水处理包括给水处理和污水处理。

二、行业发展特征

1、供水市场进入平稳发展状态

中国供水管道长度和供水总量逐年上升，2017年，中国供水管道长度达到79.7万公里，同比增长5.28%；中国供水总量达到593.8亿立方米，同比增长2.26%。中国用水总量在2013年达到前期峰值，之后开始出现用水总量增速趋缓甚至下降现象。

2、中国废水排放总量仍维持在较高水平

在2017年的所有废水排放中，工业废水排放量181.6亿吨，占总排放量的26.0%；城镇生活污水排放量517.8亿吨，占总排放量的74.0%，城镇生活污水占比逐年升高，已经成为污水的主要来源。

3、水务行业投资规模大幅增加，行业保持着高速发展态势

2017年水务行业投资额达5276.78亿元，预计到2023年我国水务行业的年度投资额将达8600亿元。2010年，我国水务行业规模以上企业销售收入仅为1003.0亿元；到2018年，规模以上企业销售收入大幅增加至2473.3亿元。

4、水务行业各细分领域呈现出不同的市场状态，污水处理及再生利用设施建设仍是重点投资领域

我国城市供水设施建设已趋近饱和，进入平稳发展状态。自2010年以来污水处理行业增速逐渐放缓，基本稳定在5%~6%左右，处于持续发展期。再生水利用业务尚处于引导期，再生水日生产能力和用量持续增长。随着政策推进、环保投资加大，农村水治理和流域水治理市场需求空间较大。

三、行业发展趋势

1、“两山论”、“生态文明战略”为我国环境治理提出了面向效果的更高要求，推动我国水务产业进入到3.0大水务时代

在供给侧改革的背景下，环境产业迎来3.0时代，即生态产业，我国的环境产业将从单元服务向创造增量发展，整体规划、综合服务成为重要一环。因此，除传统水务行业的两大热点领域，即供水和污水处理外，水务行业的新增长点全面爆发，即水环境综合治理和村镇污水处理。

2、水价逐步调升，但企业面临提质增效、咨询升级压力

未来的水价定价基础从传统认识中以资产确定收益转变为按照服务确定收益。国际水价水平，中国目前水价仍有上涨空间。水价逐步调升的同时，自来水水质要求及污水处理排放标准也逐步提高，水务企业面临较大的提质增效、咨询升级压力。

3、多元化、集中化、国际化

投资主体、投资模式呈多元化，并呈跨区域扩张竞争趋势，水务行业并购持续加剧，行业市场化水平与集中度将提升。

（1）一体化、集成化、专业化、平台化

水务行业向“六化”发展：即厂网河一体化、供排水一体化、城乡一体化、水务和水环境一体化、智慧化管理一体化、企业社会责任与义务一体化。综合化或集成化全产业链企业与专业化企业各领风骚。通过建立区域性的平台公司，在一个区域内提供多元的服务将成为显著的市场趋势。

（2）智慧化：水务行业正在向智慧水务3.0阶段发展

水务2.0阶段，以企业信息化为核心，更多地在企业资源管理、移动应用、算法应用方面进行突破；水务3.0阶段，则是大数据、人工智能、区块链的综合应用。

四、中和企略解决方案

中和企略团队基于对水务行业政策形势、市场行情、竞争环境的持续跟踪，对行业进行深度研究，洞悉行业未来的发展逻辑和趋势，为水务行业企业提供以下解决方案：企业发展战略设计、发展模式、商业模式设计、组织及管控体系设计、薪酬绩效体系设计、混合所有制改革方案设计、股改及全面激励体系设计。